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高盛成Twitter IPO最大赢家 预计赚得2000万美元承销费

高盛或许将是Twitter IPO最大的赢家。据WSJ援引知情人士消息称,高盛将从Twitter IPO中赚取2000万美元的承销费,两倍于其他承销行的收入。

该知情人士称,预计高盛将赚取这次IPO中38.5%的承销费用,如果此次IPO的价格处于高位的每股17美元-20美元之间,并且承销商销售出所有的股票,为Twitter筹集到16亿美元资金的话,那高盛将赚得2000万美元。预计负责此次IPO的所有承销银行的承销费为此次IPO整体筹集资金的3.25%。

目前Twitter正在路演,11月6日将确定IPO的价格。

知情人士称,如果此次IPO筹集到16亿美元资金,除了高盛外,其他银行赚到的钱都不会超过1000万美元。摩根士丹利预计将赚得18%的承销费用,大约940万美元。摩根大通预计赚得15%的费用,美银美林和德意志银行分别为8%。Boutique 咨询公司预计赚得7%, Code咨询公司预计赚得 0.5%。

另外,据知情人士透露,Twitter还设置了一个小型的5%的激励奖金池,在IPO后,Twitter将决定是否发放这笔奖金。这样的安排并不少见。

一般来说,激励奖金将分发给一个或者所有的主要承销商,虽然这笔资金的发放最终取决于上市公司。在Twitter这个案子中,高盛、摩根士丹利和摩根大通可能获得这笔奖励。

根据资本市场数据和咨询公司Ipreo的数据,自从去年Facebook为IPO支付筹集资金160亿美元中1.1%作为承销费用后,Twitter支付的费用——总承销差——是所有科技公司IPO中比例最低的。

据Facebook照顾说明书披露,Facebook给主要承销商支付的费用结构与Twitter类似,摩根士丹利赚得了38.5%的承销费,摩根大通和高盛分别为20%和15%。

期权通预计以后世界上主流的二元期权交易商以后可以提供Twitter的二元期权投资选项,Anyoption(安盛期权)就提供了百度,Facebook等股票的二元期权交易

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